Disposición 2025/115/2150

Por Resolución n.º 117/2025, de 21 de mayo, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, se inicia el procedimiento para la contratación de operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, en el que se detallan el formato de operaciones y sus condiciones financieras.

Conforme a la Resolución n.º 20/2025, de 6 de junio de 2025, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, por la que se resuelve el procedimiento de contratación y se selecciona a las entidades de crédito con las que se formalizarán las operaciones de deuda a largo plazo con destino a la refinanciación de los vencimientos ordinarios del año 2025 de determinadas operaciones de crédito suscritas por la Comunidad Autónoma de Canarias, y a la financiación del reintegro del año 2025 de los anticipos concedidos en virtud del mecanismo financiero extrapresupuestario para el aplazamiento del saldo pendiente de reintegro de las liquidaciones del sistema de financiación de los años 2008 y 2009, se adjudica, en el resuelvo primero, la emisión de obligaciones de colocación privada a doce (12) años, por importe de cincuenta millones (50.000.000,00) de euros, a la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., indicándose las características iniciales de la misma.

Las características finales de esta emisión han quedado establecidas a las 10:06 horas (hora oficial de la Comunidad Autónoma de Canarias) de hoy, 9 de junio de 2025, de forma conjunta entre la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y la entidad de crédito.

La Ley 6/2023, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, en su artículo 63.5, requiere que los valores emitidos sean admitidos a negociación, a solicitud del emisor, ajustándose a las especificaciones técnicas del mercado, en este caso, el Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por el Grupo Bolsas y Mercados Españoles Renta Fija, S.A.U., donde serán negociados estos valores emitidos por la Comunidad Autónoma de Canarias.

El Anexo n.º 2 de la Circular 1/2023, sobre normas de admisión y exclusión de valores en el Mercado de Renta Fija, AIAF, establece que las características de la emisión deben ser objeto de publicación en el boletín oficial correspondiente de la Comunidad Autónoma, y, en todo caso, antes de proceder a su admisión en este mercado.

Atendiendo al resuelvo tercero de la Resolución n.º 20/2025, de 6 de junio, de la Viceconsejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, que autoriza a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera para adoptar las medidas y resoluciones que requiera la ejecución de la citada Resolución, y al resuelvo cuarto, que ordena la publicación de las características finales de esta emisión,

RESUELVO:

Primero.- Establecer las características finales de la emisión de obligaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años en formato de colocación privada:

• Emisor: Comunidad Autónoma de Canarias.

• Denominación de la emisión: obligaciones Comunidad Autónoma de Canarias a 12 años.

• Moneda: euro.

• Importe nominal: cincuenta millones (50.000.000,00) de euros.

• Importe a desembolsar: cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y tres mil quinientos (49.863.500,00) euros.

• Modalidad/formato: obligaciones.

• Código ISIN: ES0000093486.

• Procedimiento de colocación: privada.

• Plazo: 12 años.

• Fecha de emisión y desembolso: 16 de junio de 2025.

• Fecha de amortización (vencimiento final): 16 de junio de 2037.

• Precio de emisión: 99,727 por 100 sobre el importe nominal.

• TIR Emisor: 3,378 por 100.

• Cupón nominal (tipo de interés): 3,350 por 100 fijo nominal anual.

• Pago de cupones: pagadero anualmente desde el 16 de junio de 2025 hasta la fecha de vencimiento final (este último día incluido). Los intereses se calcularán sobre la base Actual/Actual, ICMA. Si una fecha de pago de intereses fuera inhábil a efectos del Sistema Target2 - Securities de pagos europeo, el pago de intereses se diferirá al día hábil inmediatamente posterior, sin que el tenedor de las obligaciones tenga derecho a percibir intereses adicionales por dicho diferimiento.

• Amortización del nominal: única (bullet a vencimiento). 100 por 100 sobre el importe nominal de la emisión, libre de gastos para el tenedor.

• Negociación de los valores (cotización): Mercado Renta Fija AIAF.

• Representación de las obligaciones: los valores se representan mediante anotaciones en cuenta registradas a través del Sistema de Registro, Compensación y Liquidación del Mercado de Renta Fija AIAF, gestionado por la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. IBERCLEAR, siendo el importe nominal mínimo de negociación de 1.000 euros.

• Suscripción: la suscripción de las obligaciones se realizará a través de la entidad colocadora de la emisión, actuando en nombre propio o por cuenta de terceros.

• Entidad colocadora: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

• Agente de pagos: Banco de España, según Convenio sobre prestación del servicio de tesorería y del servicio financiero de la Deuda Pública suscrito con la Comunidad Autónoma de Canarias, con fecha de 27 de junio de 2005.

• Comisión de colocación: no se aplica.

• Beneficios y condiciones: de acuerdo con la normativa aplicable a las Comunidades Autónomas, la presente emisión disfrutará de los mismos beneficios y condiciones que la Deuda Pública del Estado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98.2 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, y en el artículo 14.5 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas.

Segundo.- Ordenar la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de junio de 2025.- La Directora General del Tesoro y Política Financiera, María Teresa Bosch Llinares.